
아버지 몰래 천궁에 간 영석은 저도 모르게 탄천수를 깨우고, 천병에게 쫓겨 장생해로 도망친다. 5만 년 동안 잠들어 있던 구신은 영석의 손길에 눈을 뜨게 되는데...
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영마신을 봉인하고 깊은 잠에 빠져 있던 전쟁의 신 구신은 영석에 의해 깨어난다. 함께 지내며 영석에 대한 마음을 키워가던 구신은 그가 마신의 봉인을 풀 수 있는 위험한 존재임을 알게 된다.

아버지 몰래 천궁에 간 영석은 저도 모르게 탄천수를 깨우고, 천병에게 쫓겨 장생해로 도망친다. 5만 년 동안 잠들어 있던 구신은 영석의 손길에 눈을 뜨게 되는데...
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영석의 정체를 의심한 구신은 영석을 시녀로 삼아 부운전으로 데려오고, 십삼에게 감시를 명한다. 구신을 찾아간 영석은 꽁꽁 얼어있는 구신을 발견하는데...
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영석은 한기가 든 구신을 구한 뒤 혼절하고 만다. 원동은 구신의 귀환을 반기지만, 유도산 전투에서 아들 원정을 잃은 원가 부인은 구신이 탐탁지 않다. 영석이 의심스러운 구신은 도림으로 낙백을 만나러 가는데...
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산령족의 국사 경휴는 천뢰진군에게 원정의 법기인 찬심정을 선물한다. 구신의 귀환을 축하하는 연회에서 찬심정이 구신을 공격하자, 원가 부인은 모두의 앞에서 십만 천병이 전멸한 이유를 구신에게 따져 묻는데...
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원동은 원정의 서신을 들고 구신을 찾아가지만 두우의 저지로 맘을 바꾸고 서신을 태워버린다. 한편 장생결을 잃어버린 영석은 장생결을 새로 만들기에 여념이 없는데...
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붙잡힌 열이 일족이 스스로 마군의 제물이 돼 도망친 순간, 영석은 알 수 없는 힘에 정신을 잃고 쓰러지고 만다. 한편 천뢰진군은 구신에게 전신 인장을 건네며, 전보를 열어보라 압박하는데...
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유도산 전투의 일로 의심을 한몸에 받는 구신. 거기에 주사의 전보까지 태우자 결국 전신 자리를 빼앗기고 금족령까지 받는다. 한편, 경휴는 원도가 살아 있다는 사실을 알게 되는데...
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구신에게 도움이 되고자 도림에 가는 영석과 여전히 구신을 몰아붙이는 천뢰진군과 상신들. 아직 친딸을 그리워하는 영월은 다시 친딸의 행방을 수소문한다. 한편 운풍은 구신의 부탁으로 유도산에 가는데...
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영석은 구신에게 줄 단약을 만드는 데 성공하고, 직접 망월천에 뛰어들어 약효까지 시험한다. 영월은 남극선옹을 찾아 잃어버린 아이에 대해 묻고, 같은 시간 영석도 남극선주에 도착하는데...
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영석은 수월정으로 전보를 복구한다. 영석이 전보를 갖고 있는 걸 본 원동은 영석을 공격해 세선지에 빠뜨린다. 원정의 공덕대전에서 구신을 몰아붙이는 원가 부인 앞에 청요가 영석을 데리고 등장하는데...
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5만 년 전의 진실이 만천하에 공개된다. 생각치도 못한 진실에 구신을 몰아붙이던 원가 부인도, 천뢰진군도 할 말을 잃고 만다. 구신은 충격에 휩싸인 사람들을 뒤로한 채 영석을 데리고 유유히 사라지는데...
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벌을 자청한 구신은 천뢰를 맞고 쓰러지고, 청요는 구신의 치료를 위해 신력을 봉인한다. 구신은 옥리가 선물한 구룡신화조를 영석에게 주고, 영월은 맥환의 피리를 들고 낙백을 찾아가는데...
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원가 부인이 가문의 불명예를 견디지 못하고 스스로 목숨을 끊자, 원동은 복수의 칼날을 간다. 흠원은 남극선옹에게 하직 인사를 고하고, 의부인 중호의 복수를 하겠다며 경휴를 찾아가는데...
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흠원은 구신에게 수월정을 요구하지만 결국 빈손으로 돌아간다. 청요는 대악국의 홍수 사건을 얘기하며 운풍의 접근을 철벽 차단한다. 마군의 움직임이 심상치 않자 구신은 영석을 시험해 보기로 결심하는데...
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구신은 영석의 부탁에 어쩔 수 없이 신수 백택을 거둔다. 무슨 의도인지 구신은 영석에게 유도산을 보여주겠다고 한다. 가는 길에 들른 산령족 마을에서 영석은 운명처럼 영월을 만나는데...
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영석의 비밀을 알아챈 구신은 영석을 천궁에 두면 위험해질 걸 알고 도림에 데려간다. 좋아한다며 울며 매달리는 영석을 매정하게 뿌리치고 돌아서는 구신. 영석은 구신에게 버림받았단 생각에 실의에 빠지는데...
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오완을 찾으러 곤륜산에 간 영석은 우연히 탄천수를 발견하고, 서왕모의 연회를 엉망으로 만든다. 탄천이 영석을 구하다 목숨을 잃자 이에 분노한 영석은 마기를 드러내고, 중호는 마군이 찾는 아이가 영석임을 알게 되는데...
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구신의 뒤를 밟은 원동은 영석의 소재를 서왕모에게 알린다.? 재판을 받게 된 영석은 구신의 도움으로 위기를 모면하지만, 이미 영석의 정체를 안 중호는 흠원에게 영석을 잡아 올 것을 명하는데...
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운풍은 청요에게 진심을 담은 사과를 하고, 청요도 예전과 달라진 운풍에게 점점 마음이 열린다. 구신이 대전에 간 사이, 흠원은 영석을 납치하고 구신은 영석을 찾으러 유도산으로 향하는데...
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마군은 원정의 모습으로 구신을 회유하려 하지만 구신은 한치의 흔들림도 없다. 구룡신화조를 손에 넣은 원동은 천군에게 달려가 영석이 마족의 잔당인 것 같다며 음해하는데...
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청요는 자운대를 지키는 천병들을 재운 후 영석을 데리고 도주한다. 원동은 이 틈을 타 잠든 천병을 모두 죽이고 청요에게 뒤집어씌운다. 도주죄에, 천병 살해 죄까지 더해진 영석과 청요는 천병들의 추격을 받는데...
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영석을 구하기 위해 신농정이 필요한 구신은 사명을 찾아가 신농정을 대체할 물건을 물어본다. 그것이 자신의 심장인 여와석이라는 대답을 들은 구신은 지체 없이 쇄요탑으로 향하는데...
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구신은 영석을 위해 자신의 심장인 여와석을 꺼내서 신농정과 바꿔 온다. 구신의 치료를 위해 화투에게 청력을 준 영석은 구신의 진심을 듣지 못한 채, 오해와 원망 속에서 끝내 눈을 감고 마는데...
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구신은 영석이 남긴 화정으로 목숨을 보전하고, 영월은 영석을 잃은 분노에 경휴를 옥에 가둔다. 영석의 진신을 만든 구신은 세선지에서 영석을 떠나보내고, 영석은 인간계에 태어나게 되는데...
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영석이 소리를 못 듣는다는 걸 알게 된 구신은 인간계에 내려가고, 중호 일당으로부터 영석을 지키다가 축무산을 반 토막 내고 만다. 한편 영석은 임묵이란 이름을 가진 고운 소녀로 자라는데...
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경휴가 옥에 갇히고 영월마저 중상을 입은 걸 안 중호는 이때다 하고 산령족을 공격한다. 경휴를 풀어주고 천궁에 지원을 요청하라는 신하들의 아우성에도 영월은 끄떡 않고 버티는데...
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쇄요탑에서 빠져나갈 궁리를 하던 원동은 화투를 자극한다. 원동의 도발에 넘어간 화투는 신농정을 쓰러트리고 쇄요탑에서 나가려고 하고, 원동은 이를 막는 척하며 부상을 입는데...
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송 의관은 임묵을 며느리로 맞고 싶다며 혼담을 넣고 임소해는 흔쾌히 허락한다. 구신은 영석의 청력을 가져간 화투를 만나 축융과의 오해를 풀어주고, 화투는 속죄의 의미로 자신의 오감을 내어준다. 한편 인간계에 내려간 구신은 임묵과 첫 만남을 갖게 되는데...
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임탄은 임묵의 혼사를 시기해 악담을 퍼붓고, 임묵은 혼례를 앞두고 마음이 어지럽기만 하다. 인간계에 온 청요는 우연히 들른 역관에서 방 공자와 마주치고, 태자의 병세에 대해 알게 되는데...
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임묵의 겁이 다가오자 구신은 다시 인간계로 내려가 임묵 앞에 모습을 드러낸다. 태자의 병 완치를 위해 임묵과 생일이 같은 소녀들이 잡혀가자, 임소해는 임묵을 지키려 고군분투하는데...
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강에 빠진 임묵은 구사일생으로 살아서 집으로 돌아온다. 하지만 임묵은 그토록 믿었던 아버지가 자신을 버린 사실을 알게되고, 운명에 맞서 홀로서기를 결심하고 집을 떠나는데...
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구신은 사명에게 임묵을 오식이 심어둔 곳으로 안내하라고 한다. 갈 곳이 없어 방황하던 임묵은 인간으로 변장한 사명을 만나 외딴 곳의 폐가에서 살게 되는데...
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신령족을 조사하러 갔던 운풍은 영월의 거센 반발에 빈손으로 돌아오고, 구신은 뭔가 석연치 않음을 느낀다. 한편 임묵은 마당에 가득 열린 복숭아를 어찌할까 고민하다가 술을 빚어 팔기로 하는데...
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일거리를 찾던 임묵은 손 의원의 약방에서 일하게 되고, 우연히 오완을 만나 집으로 데리고 온다. 임묵을 잃은 분을 삭이지 못한 십삼은 원동을 찾아가 대결을 청하고, 원동은 구신에게 잘못했다며 다시 한번 매달리는데...
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봉황족만이 뽑을 수 있는 백골정을 임묵이 제거하자 경휴는 임묵의 정체를 의심한다. 사명은 자꾸만 인간계로 내려가려는 구신을 백방으로 저지하고, 임묵은 관 아주머니의 손에 이끌려 맞선을 보게 되는데...
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임묵에 대한 마음을 깨달은 경휴는 시력을 회복한 뒤 임묵이 영석임을 알고 크게 놀란다. 신농정에 대해 알게 된 천뢰진군은 구신을 찾아 종극연으로 향하는데...
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임묵은 구신이 심은 복숭아를 먹고 청력을 회복한다. 때마침 구신이 임묵을 찾아오고, 구신과 경휴는 임묵을 사이에 두고 팽팽한 신경전을 벌이는데...
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청요는 유도산으로 좌천된 원동에게 아무런 효과도 없는 약을 건넨다. 이 모습을 지켜본 운풍은 청요의 속내를 대략 짐작한다. 청요는 승안의 일탈을 막기 위해 영석이 살아 있다는 사실을 알려주는데...
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약왕의 주도로 운풍과 옥리의 혼인이 결정된다. 당사자들의 격렬한 반대에도 불구하고 천군의 명이 떨어진 이상 돌이킬 수 없다. 한편, 임묵은 구신과 경휴에게 이만 떠나달라며 사실상 축객령을 내리는데...
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구신은 마을에 나타난 요수를 상대하다 정신을 잃고, 목숨을 구해준 주자재와 포쇄주를 제자로 거둔다. 한편, 옥리와의 혼사를 깰 방도를 찾던 운풍은 유도산으로 도망친 도올을 본인이 처리하겠다며 나서는데...
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천군이 청요와 만난 뒤 혼인령을 거두자, 운풍은 청요의 마음을 확신하며 더 적극적으로 나선다. 임묵은 송 공자 앞에만 서면 부끄럼을 느끼고, 어느 날 동네 불량배들에게 납치당하고 마는데...
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천군은 사명을 시켜 상남성군의 겁을 속히 종결하라 명하고, 이에 사명은 십삼과 함께 도림으로 향한다. 마을에 악귀가 들었다는 소문이 널리 퍼지자, 임묵은 송 공자 걱정에 전전긍긍하는데...
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임묵은 행복한 나날을 보내지만 구신은 임묵이 겪어야 하는 겁 때문에 마음이 편치 않다. 한편 사명은 상남성군이 천궁에 돌아왔단 소식에 안절부절못하고, 아무것도 모르는 운풍은 청혼을 계획하는데...
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청요는 천궁에 나타난 방 공자를 보고 놀란다. 사실 방 공자는 겁을 겪으러 갔던 상남성군으로 여태 인간 세상에서 청요를 기다리고 있었다. 운풍은 회심의 고백을 준비하던 중 연적의 등장에 긴장하는데...
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임묵의 우려와는 달리 가족들은 임묵을 반갑게 맞아준다. 가장 기뻐하던 임소해는 임묵이 데려온 구신을 보고 놀라지만, 구신이 보여주는 굳건한 사랑에 한시름 놓는데...
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영석의 겁을 위해 구신이 갑자기 자취를 감추자, 임묵은 구신을 만나기 위해 길을 떠난다. 이를 두고 볼 수 없던 구신은 임묵을 데리고 도화가옥으로 다시 돌아오지만 경휴가 나타나 임묵을 데려가고, 설상가상 중호마저 들이닥치는데...
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청요가 만든 성신단에 문제가 있음을 발견한 원동은 이를 이용해 수하들을 죽음으로 몰고 청요를 고발한다. 구신과 사명은 원동을 의심하지만 청요가 성신단에 손을 쓴 것 또한 사실이기에 속수무책일 수밖에 없는데...
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운풍은 청요를 살리기 위해 청요 대신 벌을 청한다. 돌이 된 운풍 앞에서 청요는 뒤늦은 허락의 대답을 건넨다. 한편 흠원의 도움으로 도망친 영월은 추격전 끝에 박령연으로 뛰어드는데...
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혈월의 밤, 경휴는 반역자 중호를 처단하고 원도를 죽여 가족의 복수를 완수한다. 한편 원동에게 발각돼 쫓기던 임묵은 유도산에 떨어지고 마는데...
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임묵은 죽을 걸 알면서도 구신에게 명주를 내주고, 영석이 아닌 인간 임묵을 기억해달라는 당부를 남기고 눈을 감는다. 다시 천궁으로 돌아온 영석은 연속으로 세 번의 겁을 이겨낸 덕에 일약 상신으로 승격한다. 그리고 복수의 칼날을 꺼내드는데...
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세 번의 겁으로 자신이 누군지조차 혼란스러운 영석은 구신의 간절한 눈빛마저 외면한 채 산령계로 떠나버린다. 임묵을 잃고 부상과 상실감에 두문불출하던 경휴는 영석이 돌아온다는 말에 다시금 소유욕을 불태우는데...
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의식이 없는 영월을 차마 외면하지 못하고 산령계에 남은 영석. 경휴는 흑막을 숨긴 채 영석에게 적극적으로 다가간다. 한편, 영석의 변화에 당황하던 구신은 5만 년 전 겁을 겪고 혼란스러웠던 청요의 경험담을 듣고 맘을 바꿔 먹는데...
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구신은 십삼을 구슬려 어렵사리 영석을 만나러 산령계에 가지만 영석은 구신을 피해 도림으로 숨어버린다. 한편 화연은 찬심정을 훔친 죄로 산령계로 유배를 가게 되는데...
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영석은 죽을 뻔한 화연을 구해 와 시녀로 들인다. 구신은 종극연에 가기 전에 영석을 찾아가 진심을 밝히고 둘은 마침내 화해한다. 한편 보청은 경휴가 영월 국주를 노리고 있음을 알게 되는데...
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영월은 경휴의 손에 끝내 눈을 감는다. 어머니의 죽음을 믿을 수 없는 영석은 구신과 함께 진범을 찾고자 하고, 적별과 흑치는 경휴에게 차기 국주에 오를 것을 재촉하는데...
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경휴는 영석을?국주로 옹립하려 하고, 이를 두고 볼 수 없던 보청은 영석에게 진실을 밝히겠다며 경휴를 협박한다. 한편 영월의 죽음이 경휴의 소행임을 확인한 화연은 흑치의 손에 목숨을 잃고 마는데...
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영석은 믿었던 경휴가 어머니를 죽인 배후라는 걸 알고 충격에 빠진다. 궁지에 몰린 경휴는 구신과 싸우다 가까스로 도피한다. 모든 걸 잃고 황야에 몸을 숨긴 경휴에게 원동이 찾아오는데...
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구신과 영석은 서로의 마음을 확인하고 하룻밤을 보낸다. 이후 혼례 준비가 속전속결로 진행되고 두 사람도 달콤함 단꿈에 빠져든다. 하지만 단꿈도 잠시, 달라진 경휴가 구신을 찾아오는데...
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박령연이 심상치 않음을 알게 된 구신은 다신 못 돌아올 길임을 알고도 박령연으로 뛰어든다. 청요는 운풍이 죽었다는 소식에 오열하고, 운풍은 구신인 척하며 영석에게 결별을 고하는데...
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영석은 구신을 만나기 위해 박령연에 몸을 던진다. 구신은 경휴와 싸우다 함께 유명 안으로 뛰어들고, 영석에게 문을 봉인할 것을 명한다. 그렇게 둘은 다시 눈물의 생이별을 하고 3백 년을 헤어지게 되는데...
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